Кредитование малого бизнеса в России сократилось — банки стали давать меньше займов

Малый и средний бизнес сильнее других чувствует ухудшение экономической ситуации. В прошлом году объём выданных банками кредитов этому сегменту составил 14,5 трлн руб., что на 14,9% меньше, чем годом ранее; общий портфель вырос на 1,7% до 14,8 трлн руб., но с учётом инфляции это уменьшение.

Часть статистики искажена: примерно половина компаний в реестрах формально относятся к МСБ, но на деле входят в крупные группы. Портфель «квази‑МСБ» увеличился с 7,3 до 7,9 трлн руб., тогда как у реального малого бизнеса он сократился с 7,2 до 6,9 трлн руб. (минус 4,2%). Доля «настоящего» малого бизнеса в общем портфеле впервые опустилась ниже 50% — до 47%.

Качество кредитного портфеля ухудшается: уровень дефолтности в сегменте малого и микробизнеса за последний год вырос на 2 процентных пункта и достиг 10%. Вышедшие в дефолт кредиты оцениваются примерно в 0,5 трлн руб., при этом большая часть таких случаев приходится на микропредприятия.

Проблемы наиболее заметны у «реального» малого бизнеса. Улучшение агрегированной картины во многом происходит за счёт кредитов квази‑МСБ, тогда как в традиционных сферах малого бизнеса (например, торговля, логистика) наблюдается сокращение кредитных портфелей.

С начала года доля «плохих» кредитов в секторе МСБ выросла с 5,9% до 7,6%. У реального малого бизнеса доля проблемной задолженности к концу периода достигла порядка 17,8% (около 1,3 трлн руб.), что за год означает увеличение на несколько процентных пунктов.

Причины и последствия

Банки отмечают, что малый и микробизнес остаётся наиболее чувствительным к текущим условиям: падение спроса, рост налоговой нагрузки и изменение условий ведения деятельности ухудшают способность компаний обслуживать займы. С января ставка НДС выросла до 22%, а порог для обязательной уплаты уменьшился, что дополнительно давит на компании с невысокой выручкой.

Это создаёт замкнутый круг: снижение спроса порождает неплатежи, ухудшение платёжной дисциплины и рост просрочек делают банки осторожнее при выдаче новых кредитов, что ещё сильнее ограничивает доступ бизнеса к финансированию.

В условиях дефицита банковского кредитования предприниматели всё чаще обращаются в микрофинансовые организации. В прошлом году объём выданных МФО микрозаймов бизнесу составил около 149 млрд руб. (рост примерно на 15%); значительная часть таких займов приходится на продавцов на маркетплейсах. При этом вне государственных льготных программ ставки в МФО могут достигать 30–50% годовых.

С учётом роста налоговой нагрузки и ухудшения финансовых показателей каждый третий предприниматель задумывается о закрытии бизнеса, что указывает на существенные риски для восстановления и развития сегмента малого и среднего предпринимательства.